Шестнадцатилетний парень приезжает в богемный калифорнийский городок Кармел, где его жизнь резко меняется. Попав под влияние сомнительной компании, он оказывается вовлечён в рискованную аферу по подделке картин. Но в этом же городе юноша находит и неожиданную поддержку, подружившись с пожилой художницей — живой свидетельницей эпохи, когда Кармел стал меккой для творческих людей.