Чтобы не допустить воскрешения демона, бессмертный Бай Цзыхуа возглавляет усилия небожителей по его повторному заточению. Однако его собственная судьба неожиданно переплетается с судьбой его ученицы — сироты Хуа Цяньгу. Между наставником и подопечной зарождается глубокое чувство, но им предстоит столкнуться с новой, ещё более глобальной угрозой, способной потрясти основы всех миров.