В далёком постапокалиптическом будущем Земля стала безводной пустыней, а единственные её запасы монополизировал жадный король. Шериф Рао, отчаявшись найти легендарное озеро, идёт на сделку с самим королём демонов. Вместо него он встречает его дерзкого сына, принца Вельзевула, и старого воина Сифа. Эта пёстрая троица отправляется в опасное путешествие по выжженным пескам, где их поджидают не только свирепые пустынные твари и бандиты, но и вся мощь королевской армии, не желающей терять контроль над драгоценной влагой.