Умирающий Тоётоми Хидэёси приказывает завершить Имджинскую войну и вывести японские войска из Чосона. Генерал Кониси Юкинага, стремясь обеспечить безопасный отход, пытается подкупить командующего флотом союзной династии Мин, чтобы снять морскую блокаду. Однако адмирал Ли Сунсин полон решимости не допустить безнаказанного отступления противника. В решающую ночь на 16 декабря 1598 года объединённые силы из 83 корейских и 63 китайских кораблей вступают в легендарное сражение против 500 судов японского флота в проливе Норян.