Музыкальный продюсер Реймонд Сакс приходит в себя после тяжелой наркотической интоксикации в специальном тюремном блоке K-11 для геев, трансгендеров и ВИЧ-положительных заключенных. Ему предстоит столкнуться с жестокими реалиями этого закрытого мира, где негласная власть принадлежит транссексуалу по кличке Моузи. Положение Рэя осложняют конфликты с другим заключенным, Баттрефлай, и надзирателем-геем лейтенантом Джонсоном. Чтобы выжить и вернуть себе свободу, Саксу придется постичь извращенные законы местной иерархии и найти способ подчинить их себе.