Двое одиноких детективов расследуют череду загадочных смертей, происходящих ровно в полночь. Расследование принимает зловещий оборот, когда выясняется, что у первой жертвы была найдена фотография, на которой она запечатлена со следующей погибшей. С каждым новым убийством снимок mysteriously меняется, указывая на того, кто станет следующей целью таинственного убийцы. Героям предстоит разгадать эту мрачную головоломку, пока список жертв не пополнился новыми именами.