В середине мирной эпохи Каней в Японии оказалось множество самураев, лишённых дела и моральных устоев. Чтобы поднять боевой дух воинов, сёгунат устраивает масштабные государственные состязания между разными школами боя. Странствующий самурай Отомо, одержав победу над лучшими бойцами клана Ягу, навлекает на себя гнев всего могущественного рода. Параллельно другой доблестный воин, роль которого исполняет Вакаяма, ищет достойного соперника. Их судьбы неумолимо ведут к решающей встрече.