Мультфильм рассказывает о самоуверенной дворняжке Шавке и благородном псе Полкане. На прогулке в лесу они решают погоняться за зайцем, но неожиданно сталкиваются с настоящей опасностью — стаей волков. Трусливая Шавка, которая только что хвасталась, моментально теряет всю свою удаль и, поджав хвост, бросает товарища. Верный и отважный Полкан, оставшись один, без раздумий вступает в неравный бой с хищниками.