Весёлый и находчивый Заяц обзавёлся магнитофоном — и это не просто игрушка, а мощное оружие против хулиганистого Медвежонка, который досаждал всем в лесу. Вместе со своими друзьями наш герой придумывает хитрый план, чтобы проучить забияку. Эта остроумная советская короткометражка полна доброго юмора и показывает, что смекалка и дружба всегда сильнее грубой силы.