Творческий кризис — не единственная проблема художника, который начинает подозревать, что в нём просыпается древняя и тёмная сила. Каждую ночь его мучают кошмары и пробуждается неконтролируемая ярость, а наутро он обнаруживает странные следы и провалы в памяти. Постепенно ему приходится признать ужасающую правду: возможно, он и есть то самое мифическое чудовище, чей образ так часто возникал в его мрачных картинах. Теперь ему предстоит не только бороться с внутренним зверем, но и скрывать свою тайну от окружающих.