Молодой Рашид-хан, сын Аршад-султана, отправляется в путь со своим верным слугой, чтобы навестить дядю, которого не видел много лет. Во время путешествия они становятся свидетелями нападения на всадника. Тяжело раненный мужчина по имени Мамед успевает предупредить Рашида об опасности: если тот поедет в деревню к родственнику, его ждёт неминуемая гибель. Теперь юноше предстоит решить, верить ли словам умирающего и как поступить дальше в этой тревожной и неясной ситуации.