В маленьком городке все в панике: в зловещем Доме на Холме поселился некий Маэстро — очень странный тип, обожаемый местной детворой за жутковатые фокусы и чудеса. Взрослые, во главе с мэром, видят в нём опасного чудака и требуют, чтобы он убрался прочь. Когда они являются к нему с ультиматумом, Маэстро воспринимает это как приглашение к игре. Он устраивает для непрошеных гостей безумное представление с упырями и призраками, а мэру и вовсе устраивает демоническую одержимость. Но это всего лишь беззлобные шуточки взрослого ребёнка, который просто обожает веселье.