Десятилетнему мальчику тяжело пережить развод родителей и сделать мучительный выбор, с кем остаться. Его боль и гнев выливаются в постоянные драки со сверстниками. Заметив это, мудрый дед решает помочь внуку, рассказывая ему захватывающую и поучительную историю. Погружаясь в фантастический мир этой легенды, мальчик незаметно для себя взрослеет, учится справляться с эмоциями и по-новому осмысливает реальность, которая его окружает.