Тренер по боевым искусствам У Сун оказывается в тюрьме Мэнчжоу, ложно обвинённый в убийстве. Его спасает от жестокого ритуала посвящения Ши Энь, сын начальника лагеря. Когда могущественный бандит Цзян Чжун избивает Ши Эня и захватывает власть в городке Очаровательный Лес, У Сун по просьбе своего спасителя отправляется туда, чтобы восстановить справедливость. Ему удаётся очистить поселение от преступников, однако коварный Цзян Чжун, заручившись поддержкой чиновника Чжан Дуцзяня, готовит для героя новую, ещё более опасную ловушку.