Битва с коварными инопланетянами продолжается в разных временных линиях. В эпоху Корё повзрослевшая И-ан, завладев Божественным Клинком, ищет своего робота-помощника, а два мага расследуют тайну, скрывающуюся в теле Му-рыка. Тем временем слепой воин надеется обрести зрение, а пришельцы, скрывающиеся среди людей, стремятся вернуться в будущее, и для этого им нужен тот самый Клинок. В Сеуле 2022 года полицейская Мин Гэ-ин, выслеживая наркоторговца, неожиданно находит ключ к разгадке масштабного инопланетного заговора.