В июне 1941 года иллюзионист Яков Оттель с женой Софией приезжает с гастролей в белорусскую Оршу. Выступление артиста прерывает внезапное нападение немецких войск, в суматохе он теряет супругу. В оккупированном городе начинают ходить слухи о еврее-фокуснике, которые доходят до офицера вермахта Кристофа Ноймана. Тот намерен разыскать знаменитого мага и выведать секрет его коронного трюка — «Чёрной пудры». Чтобы спасти Софию, Якову предстоит пройти через череду смертельно опасных испытаний.