Ленивец Джастин Фрост и не подозревал, что обычный летний карнавал в его родном городке перевернёт его жизнь с ног на голову. Всё меняется, когда он попадает в компанию бунтарей и эксцентричных артистов, именующих себя «Отчаянными головами». Эта пестрая труппа мастеров необычных развлечений вовлекает Джастина в водоворот абсурдных приключений, заставляя его выйти из зоны комфорта и взглянуть на мир по-новому.