На Диком Западе шериф Джейк встречает старого друга Сильву, с которым когда-то его связывала не просто дружба. После двадцати пяти лет разлуки эта встреча должна быть радостной, но у Сильвы есть конкретная причина для визита, о которой он предпочитает пока не говорить. Их вынужденное воссоединение заставляет обоих вспомнить общие прошлое и пересмотреть настоящее, полное невысказанных чувств и скрытых мотивов.