После развода и потери матери немолодая Луиза начинает новую жизнь в тихом Аннеси, устроившись школьной учительницей. Её одиночество нарушает молодой итальянец Луиджи, случайно оказавшийся в том же городке. Между ними завязываются сложные отношения, в которых Луиза находит и страсть, и почти материнскую опеку. Ослеплённая ревностью, она отчаянно пытается удержать ветреного и безвольного юношу, прекрасно понимая, что их связь обречена.