Десятилетний Фрейзер проводит детство в шотландском родовом поместье, окруженный родителями и многочисленной родней, а его отец-изобретатель постоянно обеспечивает семье веселую и хаотичную жизнь. Однако привычный уклад рушится с приездом дяди Морриса в компании обаятельной француженки Элоизы. Ее появление вызывает легкую панику, поскольку все мужчины в доме, включая юного Фрейзера, немедленно теряют голову от гостьи. Наблюдая за развернувшимися взрослыми тайнами, флиртом и комичными интригами, мальчик воспринимает эту сумятицу чувств как свое самое увлекательное приключение.