В Таиланде времён правления королевы Хиджо Лангказуки зреет мятеж. Принц Роэй вступает в сговор с жестоким пиратским лидером по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы захватить трон. Их план включает похищение новейшего голландского оружия с торгового судна, однако операция проваливается, и корабль идёт ко дну. Тем временем сирота Пэр, обладающий древним даром общения с морскими существами, решает бросить вызов Чёрному Ворону, годами терроризировавшему его родную деревню.