Хигасия и Такато вместе репетируют спектакль для двоих «Кровавая свадьба», в который включены элементы фламенко. Усердно работая над постановкой, Такато осознаёт разницу в таланте между ним и партнёром. Чтобы постичь подлинную страсть, необходимую для роли, он отправляется за вдохновением в Испанию. Тем временем сам Хигасия продолжает размышлять о человеке из своего прошлого, и эти воспоминания не дают ему покоя.