После смерти отца юный Лид Кайл отправляется в путь, чтобы сразиться с воплощением зла, захватившего власть над миром. Вместе с ним странствуют Лонгн и Мимау, стремящиеся исполнить волю родителя. К компании присоединяются Кей и Багда. Преодолев множество испытаний, путники наконец встречают главного врага — Ваии. Им удаётся одолеть его, однако победа не приносит желанного решения всех проблем.