В одну ночь Мотылька, отсидевшего пятнадцать лет по ложному обвинению в убийстве, выпускают из тюрьмы на поруки. Выходя на свободу в 1960-е годы, он обнаруживает себя в совершенно новом мире — тоталитарной Болгарии, где всё изменилось. Герой оказывается втянут в водоворот событий этой долгой ночи, одержимый поиском некой важной для него вещи, ради которой он готов пойти на всё. Этот стильный чёрно-белый фильм-нуар погружает зрителя в атмосферу криминального мира и личной драмы на фоне мрачной социалистической реальности.