Мэш Бёрнэйд вырос в фэнтезийном мире, где правят маги, но сам родился без единой магической способности. Чтобы защитить сына, отец долго скрывал его, а затем они ушли жить в лесную глушь. Мэш компенсирует отсутствие волшебства невероятной физической силой и любовью к тренировкам — и к вкусным пирожным. Однако однажды его тайна раскрывается, и теперь, чтобы выжить, парню придётся поступить в элитную Академию магии и пройти все её испытания, используя лишь мощь своих мускулов.