После того как возлюбленная отвергла его, мечник Фэн Оуян удаляется в пустыню, где начинает новую жизнь в качестве наёмного убийцы. Он собирает команду искусных воинов, а его уязвлённое сердце постепенно черствеет. Однако странствия и встречи с разными людьми — случайными попутчиками, заказчиками и теми, кто вскоре станет врагом, — заставляют его остро почувствовать глубокое одиночество, скрытое за маской цинизма и безжалостности.