Ван Шэн — молодой учёный эпохи Мин, проваливший императорские экзамены. Вместе с односельчанами он придумывает самые невероятные и забавные способы, чтобы изменить судьбу своей отсталой деревни и, конечно, свою собственную. Его жизнь делает неожиданный поворот после встречи с прекрасным лисьим духом. Эта встреча втягивает героя в череду странных и удивительных приключений, которые затронут не только внешний мир, но и его собственное сердце, навсегда превратив заурядного неудачника в человека с совершенно новой судьбой.