Индийский учёный профессор Мехра создаёт устройство для управления силами природы, но вражеская организация похищает его вместе с половиной формулы. Агент Радж берётся за расследование, в котором ему помогает дочь профессора Реха. Для внедрения в банду используется дворецкий Хари, как две капли воды похожий на правую руку врага — Джона. Под прикрытием Хари сталкивается с опасными испытаниями, включая встречи с танцовщицей кабаре, невестой покойного Джона и юным гением-убийцей Халифой. Когда похищают и Реху, профессору предстоит мучительный выбор между спасением дочери и безопасностью страны.