В Англии начала XIX века молодой Филип Эшли обожает своего опекуна, который, путешествуя по Италии, женится на дальней родственнице Рэйчел и вскоре скоропостижно умирает. Поначалу юноша испытывает к загадочной кузине лишь подозрения, считая её отравительницей, жаждущей наследства. Однако постепенно его враждебность сменяется всепоглощающей страстью, которая заставляет его забыть о прошлых обвинениях и полностью довериться этой неотразимой женщине.