В город, который держит в страхе могущественный криминальный клан, прибывают двое чужаков. Один — молчаливый скиталец с тёмным прошлым, другой — молодой самурай, следующий пути воина. У каждого свои личные причины оказаться здесь, но их цели неожиданно пересекаются. Объединившись, эти двое мастеров боевых искусств бросают вызов жестокому диктатору и его армии головорезов. Их противостояние превращается в зрелищную и стилизованную войну, где решающее значение имеют не только сила и отвага, но и хитрость.