Новичок Цзянху и мечник Сяо Яо Шэн справились с людоедом, наводившим ужас на Чанъань, но теперь их ждёт куда более глубокая тайна. Путь героев лежит в далёкую Деревню Духовных Зверей, и по дороге они встречают прекрасную деву-лису, костяных эльфов и других удивительных обитателей рек и озёр. Вместе они обретают дружбу и становятся сильнее, однако вскоре оказываются в центре нового, куда более грандиозного конфликта — распри между бессмертными и демонами. Этот анимационный фильм, сочетающий элементы боевых искусств, фэнтези, приключений и динамичных сражений, раскроет перед зрителем захватывающую историю со множеством неожиданных поворотов.