Чтобы подавить восстание в деревне, бедный самурайский род отправляет туда своего умелого воина, но тот неожиданно встаёт на сторону мятежников. Тогда клан направляет на усмирение небольшой отряд своих лучших бойцов, заручившись поддержкой легендарного фехтовальщика Миямото Мусаси и монаха Кайдзэна, который всегда носит с собой загадочную запечатанную шкатулку. Однако в разорённой деревне их ждёт мистический враг, против которого может оказаться бессильной даже объединённая армия сёгуната.