Действие этого стимпанк-боевика разворачивается в 1949 году в альтернативной версии Токио, названной Тэйто. В городе, где богатство сосредоточено в руках аристократии, появляется таинственный гений преступного мира по прозвищу К-20, мастерски меняющий обличья. Его деятельность приводит к тому, что в краже обвиняют невиновного — ловкого циркового акробата Хэикити Эндо. Теперь артисту предстоит не только доказать свою непричастность, но и, возможно, столкнуться с призрачным злодеем лицом к лицу.