Полицейский Джонатан Грейвз кажется образцом уравновешенности, но в нём скрывается тёмная половина личности. Её истоки — в юношеском увлечении чёрной магией под влиянием жестокой и властной Александры. Спустя годы именно она стремится воскресить этого «Другого» и подменить им настоящего Джонатана. За противостоянием добра и зла вокруг героя с любопытством наблюдают гоблины — жутковатые создания, порождённые тем же давним оккультным прошлым. Пока они остаются лишь зрителями, но их бездействие может в любой момент закончиться.