Год назад Янь Чися вместе с семьёй уничтожила лису-оборотня, но её младшая сестра Цзян Сюэ оказалась отравлена демоническим ядом и сама превратилась в демона. Вмешательство клана лишь усугубило ситуацию, вовлекая девушку в ещё более тесные и опасные отношения с Янь Чися. Глубокое недопонимание между ними привело к тому, что охотница на демонов стала для Цзян Сюэ заклятым врагом. Их разделяет вражда двух поколений, но теперь Янь Чися странствует по свету, истребляя нечисть, в то время как Цзян Сюэ тайно обретает новую сущность, превращаясь в девятихвостую лису Шэнь Сыжоу.