Парень, поймавший на рыбалке волшебную Щуку. Взамен на свободу рыба согласна исполнить три любых желания. Но Емеля спустил два из них на ветер, а третье решил приберечь на потом. Теперь, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без магии. Полагаться можно только на себя. К слову, Щука от него не отстает. Без своей волшебной шкурки она предстает обычной девушкой Василисой. И именно она соглашается помогать Емеле в его непростом деле. Вместе им предстоит отыскать скатерть-самобранку. Потом встретиться с Котом Баюном. А после отправиться в мрачное царство самого Кощея. При этом Емеля постепенно понимает, что настоящее чудо, это не исполненные желания, а возможность быть рядом с тем, кого любишь. Основной конфликт строится вокруг того, сможет ли герой добиться своего без волшебной силы, используя только смекалку и поддержку Василисы. Центральный вопрос фильма: что важнее, магическая удача или собственные усилия и искренние чувства?