В морг доставляют тело со страшными увечьями, а в это время напуганная пациентка психиатрической клиники Элизабет Дерби делится своей историей с подругой, доктором Аптон. Некогда успешный психотерапевт, Элизабет взялась за необычный случай: её молодой клиент был убеждён, что собственный отец хочет завладеть его телом. Заинтригованная, врач нарушила свои же правила и навестила пациента дома, чем невольно выпустила на волю древнее зло и навлекла на себя смертельную опасность.