В тихом американском городке появляется таинственный незнакомец по прозвищу Джестер. Его костюм-тройка и жуткая улыбка — не театральный образ, а часть смертоносной сущности. Этот жестокий фокусник превращает свои игры и головоломки в кровавые представления, сея панику среди жителей. Главная угроза нависает над двумя сёстрами, вынужденными забыть о взаимных обидах и объединиться перед лицом древнего зла. Их борьба за выживание становится единственным шансом остановить демонического артиста и его кошмарные фокусы.