В 1969 году юный Джад Крэндалл всем сердцем жаждет покинуть свой захолустный городок Ладлоу и начать новую жизнь с девушкой Нормой. Их планы рушатся в один миг: по дороге в машину врезается птица, а затем на Норму нападает пёс по кличке Батерман. Джад вынужден вернуться и вскоре понимает, что странности на этом не заканчиваются. Его старый друг Тимми Батерман, недавно вернувшийся с войны во Вьетнаме, ведёт себя всё более пугающе, словно превращаясь в зловещую тень самого себя.