Увлечённый романтикой цирка, мальчик Тоби Тайлер сбегает от приёмных родителей и присоединяется к бродячему цирку полковника Кастла. Здесь он находит верных друзей: весёлого клоуна, доброго силача Бена и забавного шимпанзе мистера Стаббса. Жизнь на колёсах полна приключений — от побега обезьян из перевернувшейся клетки до встречи с хитрым буфетчиком Гарри Таппером, который пытается убедить Тоби, что его не ждут дома. Постепенно мальчик раскрывает свои таланты, постигает цену дружбы и настоящей доброты.