Владыка неба Онзей так увлёкся шахматной партией с Засухой, что проиграл ей все водные богатства земли — водопады, реки, ручьи и озёра. Планета полностью высыхает, и теперь её обитателям грозит гибель. Чтобы спасти положение, отважные животные во главе с мудрой Жабой отправляются в небесные чертоги, чтобы вразумить рассеянного повелителя и вернуть миру живительную влагу.