Молодой и увлечённый кунг-фу боец Чин мечтает о настоящем мастерстве, однако оба учителя, у которых он пытался учиться, в итоге изгоняют его из своих школ. Судьба приводит его к великому мастеру Тон Пою, под руководством которого Чин наконец начинает по-настоящему постигать боевое искусство. Но главное испытание ждёт его впереди — смертельная схватка с могущественным маньчжурским мастером, где Чину предстоит доказать своё превосходство и силу духа.