Внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, Артур, был изгнан отцом после гибели законного наследника в битве с саксами. Найдя убежище в далёкой Бретани, он со временем стал уважаемым вождём местного племени и не стремился возвращаться на враждебную родину. Однако смерть короля Утера погружает королевство в хаос, открывая дорогу предателям, которые готовы уничтожить оставшихся наследников и захватить трон. Легендарный Мерлин вынужден убеждать не желающего возвращаться Артура в том, что только он может спасти Думнонию от гибели.