В то время как человечество празднует победу над поверженным королём демонов, в самом демоническом мире идёт турнир за право занять опустевший трон. Спустя три месяца неожиданным лидером состязания оказывается человек по имени Хельк. С лёгкостью и неизменной улыбкой он расправляется с могучими противниками, открыто заявляя о своей ненависти к людям и желании их уничтожить. Его странное поведение вызывает подозрения у Вермилио, одной из Четырёх Небесных Царей, которая решает докопаться до истинных мотивов загадочного претендента на корону.