Два бродячих музыканта, Горшок и Князь, мечтают занять почётное место королевских менестрелей. Чтобы доказать свою храбрость, они вызываются найти пропавшую принцессу и отправляются в самое сердце мрачного и опасного леса. На этом пути их ждут встречи с таинственным Лесником, проклятым Горбуном, коварной Феей Мух, свирепым чудовищем и могущественным Колдуном. В этом полном неожиданностей приключении дружбе и отваге двух героев предстоит пройти через множество суровых испытаний.