Наполеоновские войны в самом разгаре, и капитан Горацио Хорнблауэр, только что успевший обвенчаться, вынужден снова отправиться в плавание. Его новый приказ — найти пропавший без вести у французских берегов разведывательный шлюп «Кузнечик». Задача осложняется таинственными обстоятельствами исчезновения судна. Встретив в штормовом море спасательную шлюпку, Хорнблауэр берёт на борт странную молодую пару, чьё появление в открытом океане порождает ещё больше вопросов.