Молодой и находчивый парень устанавливает скрытые микрокамеры, чтобы запечатлеть пугающие встречи с телепатическими существами, гибридами людей и пришельцев и таинственными «людьми в чёрном». Этот основанный на реальных уфологических явлениях фильм открывает трилогию, предлагая зрителю уникальный, почти интимный взгляд на предполагаемые контакты с неземными формами жизни.