В сказочном королевстве Бомбагарх царят мир и счастье под мудрым правлением махараджи Хобучандры и его прекрасной супруги Кусумколи. Идиллическая жизнь его подданных кажется нерушимой, пока в делах государства не появляется новый министр — Гобучандра. С его прибытием в размеренное существование дворца приходят перемены, которые постепенно начинают влиять на судьбу всего королевства, проверяя на прочность былую гармонию.