Проклятие злой ведьмы превращает игрушки с фабрики в кровожадных эльфов. В канун Рождества отцу и его взрослому сыну, отношения которых давно дали трещину, придётся забыть разногласия. Вместе они вынуждены защищать свой тихий район от орды сверхъестественных созданий, чьё озорство стало смертельно опасным. Эта ночь станет для них испытанием на прочность и возможностью восстановить былую связь, сражаясь бок о бок против неожиданной рождественской угрозы.