В зоопарке происходит странный инцидент: мужчина приходит в себя в вольере с крокодилами, абсолютно голый и без воспоминаний о том, как он туда попал. Более того, последние три года его жизни стёрты из памяти. Расследование этого необычного дела поручают молодой женщине-детективу и её напарнику — алкоголику, готовящемуся к выходу на пенсию. Все улики указывают на таинственную секту, чьим главным постулатом является фраза «Сознание — это страдание».